Целью семинара является ознакомить участников со спецификой рассмотрения проектов различных сфер деятельности малого и среднего бизнеса: производства, услуг, строительства. Знание индивидуальных особенностей данных направлений предпринимательской деятельности, нюансов проведения финансового анализа, специфики составления финансовых отчетов, характерных рисков  значительно влияют на качество утверждаемых проектов.

Целевая аудитория:

Кредитные специалисты с наличием первоначального опыта в работе с клиентами МСБ, имеющие базовый уровень знания финансового анализа; а также прочие сотрудники, задействованные в процессе кредитования, в том числе риск-менеджеры, андеррайтеры, члены кредитных комитетов, сотрудники службы внутреннего аудита, для обеспечения единых стандартов рассмотрения кредитных заявок клиентов данного сегмента.

Семинар включает:

1. Разбор специфики анализа услуг, производства и строительства
2. Практикум: разбор кейсов, решение примеров и задач
3. Самостоятельное домашнее задание

Продолжительность:

2 дня с перерывами на обед и кофе-брейки

Содержание курса

Введение

• роль анализа бизнес-модели в понимании устройства бизнеса
• взаимосвязь структуры бизнеса с методом отражения данных в основных финансовых отчетах
• специфика и сложности оценки некоторых нестандартных и комбинированных видов деятельности

Особенности финансового анализа в сфере услуг:

• индивидуальные особенности деятельности в сфере услуг
• особенности структуры финансовых отчетов
• специфика показателей ликвидности и рентабельности
• разбор кейсов с различными видами услуг
• решение примеров и задач

Особенности финансового анализа производства:

• общая характеристика производства, специфика бизнес-модели
• оценка рисков, свойственных производственной деятельности
• специфика анализа производственных ТМЗ в балансе
• анализ калькуляции продукции, использование данных калькуляции в отчетах
• оценка расходной части, постоянные и переменные затраты производства
• расчет наценки и себестоимости в ОПиУ
• оценка производственного оборудования

Особенности финансового анализа в сфере строительства:

• основные принципы работы строительных компаний
• специфика работы субподрядчиков строительных компаний
• специфические риски строительного направления
• анализ первичных документов
• оценка проектно-сметной документации строительно-монтажных объектов, соответствие нормам и рыночным ценам
• анализ строительного цикла, роль календарного плана
• отражение незавершенных объектов в финансовых отчетах
• специфика расчетов и анализ дебиторской и кредиторской задолженности
• анализ особенности составления ОПиУ и Cash Flow
• методы перекрестной проверки
• разбор примеров и задач

 В результате обучения участники:

• оценят значение анализа структуры бизнеса и ее влияние на составление и анализ финансовой отчетности
• узнают особенности ведения бизнеса и характерные риски в услугах, производстве и строительстве
• ознакомятся со спецификой отражения данных в финансовых отчетах при анализе данных направлений бизнеса
• ознакомятся с видами и специфической некоторых первичных документов, научаться их использовать при анализе и перепроверке данных
• научатся выявлять и правильно оценивать характерные риски, принимать «качественные» решения
• рассмотрят соответствующие кейсы, разберут примеры и задачи из реальной практики

Дополнительная информация:

• на семинаре участники должны иметь при себе калькуляторы.